在宛子山波月洞内，住着一个凶残、狡猾，善于伪装的千年尸魔白骨精。先后变幻为上山送斋的村姑和朝山进香的老妪，第三次又变成老丈全被孙悟空识空，唐僧没有火眼金睛无法看透真相，只责备悟空滥杀无辜，念紧箍咒将悟空赶回花果山，失去孙悟空庇护的唐僧很快被白骨精擒获，猪八戒逃到花果山向孙悟空求助，悟空赶回波月洞，途遇白骨精之母金蟾大仙，孙悟空将其打死，变成金蟾大仙的模样。让白骨精在唐僧面前重现三次变幻的伎俩，唐僧幡然醒悟。

到最后也是无法用语言形容的一种感受，好喜欢结局，似乎没有忧伤后的无声平静...

大片，绝对大片，不输宫崎骏，可惜恐怕是再也看不到了。

国境以外，南方之南。 并非泛阿彼察邦式的忧郁热带，更像是错乱了时空次序的雾中风景。 低曝-高曝-过曝/起身-游荡-离去。首尾回眸互嵌，幽灵视点的颠荡与叹息，看得汗毛直立。

好看。音乐诡异。唐僧讨厌。